亚威股份:光大证券股份有限公司关于公司2019年

  机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的

  保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

  工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

  求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对亚威股份2019年度

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准,向社会公众发行

  人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为每股人民币40元,募集资金总额为人

  民币:88,000万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民

  币:83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司

  首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报

  2015年7月31日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核

  准,向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金

  34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权,同时非公

  开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价,公司向第一创业证券股份有

  限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009股,募集配

  27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月17日

  对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2015〕31

  为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司2012年修订了《江

  苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理办

  法》),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

  公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、

  使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用

  公司于2011年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国

  银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集

  资金三方监管协议》(相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》

  公司于2015 年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份

  有限公司签订《募集资金三方监管协议》(相关公告刊登在2015年10月10日的《上

  截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

  公司上市以来,严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公

  司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息

  本保荐机构认为:江苏亚威机床股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符

  合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

  交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金

  进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与

  公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在

  数控转塔冲床技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目、数控折弯机

  技术改造项目未达到预计效益的主要原因:募投项目建成后,机床工具行业整体虽有一定回暖势头,但仍然处于低位运行状

  态,市场竞争愈加激烈,导致募投项目达产后,由于受市场销售影响,产能不能完全释放,因此上述项目实现效益未达预期。

  收购的创科源项目:主要是受朱正强事件影响,导致创科源市场开拓不力、计提坏账准备较多等原因,对创科源的整体生产

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,200 万股,发行价格

  为每股人民币40元,募集资金总额为人民币:88,000.00万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为

  人民币:83,115.20万元(其中超募金额为人民币:57,755.20万元)。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28

  日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存

  放于募集资金专户管理。2011年3月17 日,亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银

  行贷款及补充流动资金的议案》,公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款,用6,000万元超募资金补充流动资金,上

  述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011年8月4日,亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部

  分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术

  改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》,公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项

  目的建设,截止本报告期末,三个项目已使用超募资金25,134.26万元。2014年6月22日,亚威股份第三届董事会第五次会

  议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》,公司用超募

  资金中的866.10万欧元用于该项目,目前合资公司亚威徕斯机器人制造(江苏)有限公司工业机器人业务进展顺利,截止本

  报告期末,该项目已使用超募资金6,575.07万元。2015年5月6日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用

  部分超募资金投资建设企业实验室的议案》,公司用超募资金中的7,040万元用于该项目,截止本报告期末,该项目已使用超

  根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预先

  已投入资金使用情况鉴证报告》,2011年3月17 日,亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预

  先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的

  2019年10月23日,亚威股份第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于将首次公开发行

  结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。鉴于公司首发募集资金投资项目已经结项,为更好提高资

  金使用效率,满足公司及子公司资金需求,降低财务成本,结合公司募集资金投资项目的完成情况,公司将全部完成项目的

  结余募集资金(含利息收入)共计2,619.77万元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

  公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从实际情况出发,本着合理、高效、节约的原则谨慎使用募

  集资金,在确保募投项目质量及实施进度的前提下,严控各项支出,除节约了部分募集资金外,主要是募集资金在存放过程

  首发募投项目结余募集资金永久补充流动资金实施完成后,公司注销原有结余募集资金的专项账户。

  (本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司2019